3月份，中国移动公布了总额371亿元的2020年5G二期无线网主设备集采方案，华为(57.25%)、中兴通讯(28.68%)、爱立信(11.45%)和中国信科(2.62%)中标，华为、中兴通讯、爱立信3家企业占了该订单近九成的份额。受此影响，5G板块也迎来一波上涨的机会，消息发布后5个交易日里概念指数涨幅近9%。
5G需求强劲
从近期情况来看，5G方面的需求较为强劲。首先，5G终端用户增速较快。3月底中国移动5G套餐客户数累计达到3172.3万户，相比2个月前大增近5倍。
其次，新兴的直播带货行业、工业电商产生了新的5G需求。目前，工信部遴选了41个工业电商的试点示范项目，持续推进工业电子商务创新发展，培育了一批交易规模达到百亿级、千亿级的工业电子商务平台。为确保顺利进行，工信部表示将加快5G的建设力度。
国内互联网流量近期增长非常快，是直接的需求所在。工信部介绍，2020年一季度我国移动互联网接入流量同比增长39.3%，今年3月户均移动互联网接入流量达9.5GB，为近12个月以来的最高点。
华为中兴通讯等中标
330亿5G基站集采项目
3月份，中国电信与中国联通分别发布内容相同的招标公告，两家将一起开启5G所需的SA无线主设备集中采购，预计采购规模共25万站。全球排名前列的5G设备厂商，比如华为、中兴通讯、诺基亚、爱立信和大唐电信都参与了招标活动。
4月24日晚，电信和联通公布了“2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购项目”的中标候选人结果。诺基亚出局，华为、中兴通讯、爱立信、中国信科(大唐移动)中标，共同瓜分了整体集采金额330亿元。
从份额看，华为与中兴通讯依然是最大赢家，产业链消息预估华为份额可能过半，两家份额合计达到88%;爱立信和中国信科也分别获得部分份额。在中国移动集采出局后，诺基亚此次在电信和联通集采案中再次落选。诺基亚贝尔官方发表声明称，作为中国运营商的长期合作伙伴，虽感到遗憾，但将尊重中国电信和中国联通的决定，未来对中国的承诺也会保持不变。
截至3月底，全国已经建成的5G基站达到19.8万个，独立组网的5G SA商用，也将在2020年正式开启，三大运营商都在加快网络建设进度。随着三大运营商5G集采的展开，行业发展显然已经按下加速键，市场需求快速扩大。
5G基站建设板块
将受益
财信证券表示，年内当聚焦于“新基建”的投资机会，其中5G和数据中心将会最先表现，在当前疫情所导致的国内外不确定性增加的情况下，5G资本开支是科技板块中少数给出较明确指引的方向之一，这方面主设备商将确定受益。
长江证券表示，伴随着中国联通、中国电信的5G基站建设节奏加快，中国移动5G基站招标开启，包括主设备、传输设备、光模块、无线射频、通信连接器等在内的细分产业链有望全面受益。
证券时报·数据宝统计显示，目前有35只5G建设核心股，31股已公布2019年业绩增幅，21股归母净利增长，其中8股归母净利实现翻倍以上。
35股中有18股年内获得北上资金的加仓，长飞光纤、深南电路获加仓幅度最大，均超过1个百分点。(记者 王林鹏)
