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格隆汇9月2日丨新五丰(600975)(600975.SH)公布，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买天心种业100%股权和200万元国有独享资本公积、沅江天心48.20%股权、衡东天心39.00%股权、荆州湘牧49.00%股权、临湘天心46.70%股权、湖南天翰100%股权、郴州下思田100%股权、新化久阳100%股权、衡东鑫邦100%股权、湖南天勤100%股权、龙山天翰100%股权。
此次交易作价采取发行股份及支付现金相结合的方式，标的资产的交易价格为220768.24万元，其中195978.44万元以发行股份方式支付，24789.80万元以现金方式支付。
此次交易中，上市公司发行股份购买资产的定价基准日为公司首次审议本次重组事项的董事会决议公告日，即第五届董事会第二十八次会议决议公告日。本次发行普通股的价格为7.22元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。
同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股(A股)募集配套资金。募集配套资金金额不超过17.7亿元，不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，配套融资发行股份数量将不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会核准后确定。
募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付此次重组现金对价、上市公司及标的公司补充流动资金及偿还债务、年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目、汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目、湖南天心种业股份有限公司会同县杨家渡村2,400头父系养猪场建设项目、湖南天心种业股份有限公司会同县广木6,000头核心种猪场建设项目及湖南天心种业股份有限公司科技研发中心。
