光伏龙头基隆股份（601012.SH）近期遇到了不小的麻烦，也引起了部分投资者的担忧，此次事件对基隆股份及光伏行业的影响有多大？
11月3日，隆基股份公告称，自2021年10月28日至2021年11月3日，美国海关依据暂扣令（WRO）对隆基绿能科技股份有限公司及美国子公司出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留，本批货物约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。
不过公司称，对美国市场的发货仍在正常进行，以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令（WRO）暂未对公司的经营造成重大不利影响，公司将持续关注和评估暂扣令对公司美国出货的影响。
11月4日，隆基股份公告称收到荷兰法警正式送达的跨境临时禁令。该禁令源于隆基股份与韩华自2019年开始的一场专利纠纷，隆基股份称对此次判决表示质疑，将根据相关法律立即提起上诉。
11月3日-5日，基隆股份遭到北向资金的抛售，三日累计净卖出高达30.49亿元。
第一财经从相关厂商负责人处了解情况。负责人表示，制裁的影响是有，但是并不严重。今年以来硅料价格大涨超200%，导致下游成本压力增加，目前组件现货价格基本达到2元/W以上，较年初涨超20%。“通联数据Datayes！”相关数据也显示，光伏经理人指数（SMI）的电池组件部分近一周明显上涨，涨幅达3.24%。
高成本影响了组件的生产效率，当前组件生产率仅为50%左右，由于国内市场空缺较大，有些企业也无暇顾及海外出口份额。
上述负责人还称，与海外相比，国内的组件成本仍较低，对海外光伏企业的吸引力还在，这次事件对整个国内组件企业的影响有限。
事实上，2021年8月，晶科能源、阿特斯、天合光能等光伏制造商的组件也有被美国海关扣留的情况，有了前车之鉴，隆基股份事先已有所准备。
11月3日，隆基股份发布公告称，公司的销售区域布局全球，不会对美国单一市场产生重大依赖。公司已建立了相关产品的追溯性管理措施和工作流程，能够提供相关产品的可追溯证据，以证明本次美国海关暂扣组件产品所采用的硅原料符合美国政府的监管要求。
组件行业下游应用广泛，BIPV、BAPV、光伏制氢等环节均有涉及，2B与2C属性兼具，对销售和管理能力要求较高，行业易守难攻。因此，整个行业格局也相对稳定，2020年CR5超60%。
身为组件行业龙头，隆基股份2021年上半年组件出货17GW，市占率24%。公司产品加速迭代，在组件环节持续加大研发投入，已连续五年获得全球领先的第三方光伏实验室PVEL的最佳表现认证。
而伴随光伏新增装机量的增加，预计未来公司市占率可达30%。
文章作者
李泓霖
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