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格隆汇12月23日丨粉笔(02469.HK)发布公告，公司拟全球发售2000万股股份，其中中国香港发售股份200万股，国际发售股份1800万股，另有15%超额配股权；2022年12月23日至12月30日招股，预期定价日为12月30日；发售价为每股发售股份9.50-9.90港元，每手买卖单位500股，入场费约4999.9港元；花旗、中金公司及BofA SECURITIES为联席保荐人；预期股份将于2023年1月9日于联交所主板挂牌上市。
集团是中国的非学历职业教育培训服务供应商，致力于通过技术提供高质素非学历职业教育培训服务。集团主要为谋求在公共职务和事业单位以及其他若干专业和行业发展的成人学员提供全套的招录和资格考试培训课程。集团帮助高校毕业生在公共部门所组织的竞争激烈的选拔过程中脱颖而出，帮助专业人士取得相关资格。最重要的是，集团帮助学员提升个人发展及发挥自身的潜能。凭藉集团高质量的培训服务、全面的课程设置及以学员为中心的教学理念，集团已经成功地将“粉笔”打造成中国职业考试培训行业中最知名的品牌之一。
集团开发出一套具有强大协同效应的全面职业考试培训产品及服务组合。集团开发了高质量的直播或录播形式的在线培训课程，并辅以在线自学资料及工具，使集团在用户中快速建立了线上影响力，树立了值得信赖的品牌形象。集团于2020年5月大范围推出线下培训，以适应学员多样化的学习习惯，扩展集团的目标市场及服务更广泛的学员群体。凭藉集团线上业务积累的庞大用户群和良好的声誉，集团能够识别有线下教育需求的用户并将其转化为线下招生，这使集团能够迅速有效地扩大线下业务。2021年，所有线下课程付费学员中约67.5%是从之前购买过集团线上产品的付费学员转化而来，而自彼等购买线下课程起直至2022年6月30日，该等转化而来的学员中约71.0%继续付费购买集团的线上产品。集团亦建立了集中的运营系统，确保线上线下相结合(“OMO”)的协同效益及运营效率。截至2022年6月30日，集团已建立广泛的当地营运中心线下网络，覆盖中国31个省、自治区及直辖市的220多个城市。
集团提供有效的学习体验和成果，这得益于集团高质素的师资队伍和系统的内容开发机制。截至2022年6月30日，集团已组建了一支由3796名讲师组成的专业团队，其中大部分讲师拥有本科或以上学历。集团的讲师能够为单个班级超过100,000名学员讲授高质量的直播课程。第一手的教学经验对于集团高质量的内容开发亦至关重要，因为这使集团能够应对日新月异的市场需求和不同的学习模式。集团平台上的绝大部分内容由内部研发，大部分内容开发专家会定期参与前线教学。因此，集团能够制定精心设计的课程和学习材料，为学员提供有效的学习体验。此外，集团内容开发团队丰富的教学经验，结合集团强大的大数据分析，构成集团不断完善课程材料及教学技巧的坚实基础。
假设发售价为每股9.70港元(即示意性发售价区间中位数)且并无行使超额配股权，集团估计全球发售所得款项净额将约为1.162亿港元。集团目前拟将全球发售所得款项净额约52.0%用于丰富课程内容和扩大学员群体；约28.5%将用于加强内容及技术开发能力，以支持线上及线下服务；约12.0%将主要用于通过各种渠道投放广告及举办促销活动，为新开发的线上及线下课程开展营销活动；及约7.5%将用作营运资本及一般企业用途。
