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格隆汇10月7日丨健世科技-B(09877.HK)发布公告，公司全球发售807.64万股股份，其中香港发售股份80.8万股，国际发售股份726.84万股，另有15%超额配股权；发售价定为每股发售股份27.80港元，每手买卖单位200股；中金公司及花旗为联席保荐人；预期股份将于2022年10月10日于联交所主板挂牌上市。
香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。已接获合共1295份根有效申请，认购合共123.06万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数约1.52倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数约1.19倍。基于发售价每股27.80港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购合共564.66万股。
根据发售价每股27.80港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.548亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约65.0分配予核心产品(即LuX-Valve及Ken-Valve)的研发、制造及商业化；约25.0%将分配予产品管线的其他在研产品(包括LuX-Valve Plus、KenFlex及二尖瓣产品)的研发、临床试验及产品注册；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。
