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格隆汇8月24日丨洪九果品(06689.HK)发布公告，公司拟全球发售1401.25万股股份，其中香港发售股份140.14万股，国际发售股份1261.11万股，另有15%超额配股权；2022年8月24日至8月29日招股，预期定价日为8月29日；发售价将为每股发售股份40.00-52.00港元，每手买卖单位100股，入场费约5252港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2022年9月5日于联交所主板挂牌上市。
集团是中国高速增长的多品牌鲜果集团，拥有“端到端”的供应链。集团专注于主要原产于中国、泰国及越南的优质水果的全产业链运营。集团经营水果行业近20年，拥有深厚行业经验，截至最后实际可行日期，形成了以榴莲、山竹、龙眼、火龙果、车厘子、葡萄为核心共49种品类的水果产品组合。集团在100多个优质水果原产地为消费者挑选及采购品质鲜果，并通过直采、标准化加工及数字化供应链管控，在水果领域打造了一个覆盖多个品类的自有水果品牌组合。集团通过对优质原产区的深入布局、覆盖全国的销售及分销网络以及高效的“端到端”的供应链，可以将鲜果产品直接从各地果园送达全国零售终端。于营业纪录期内，集团专注于发展在国内市场份额提升迅速且高货值的果品种类。根据灼识咨询的资料，按2021年的销售收入计，集团是中国最大的榴莲分销商，以及火龙果、山竹及龙眼的前五大分销商之一。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共约2600万美元可购买的一定数目的发售股份。假设发售价为每股发售股份46.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的发售股份总数将为443.33万股发售股份。基石投资者包括广发全球及南方基金。
假设发售价为每股H股46.00港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，集团估计集团将自全球发售收取所得款项净额约5.788亿港元(假设超额配售权未获行使)。集团拟将全球发售所得款项净额约45%于未来三年内用于完善集团的水果供应链；约22%将于未来三年内用于水果品牌打造及产品推广；约16%将于未来三年内用于数字化系统升级及全球水果产业互联网平台开发；约7%将于未来三年内用于偿还银行贷款；及约10%将用于补充流动资金需求及其他一般企业用途。
