今日光伏储能等赛道股再度活跃，其中钙钛矿电池方向领涨。截止收盘，板块大涨3.16%，捷佳伟创(300724.SZ)、金刚玻璃(300093.SZ)涨超7%，东方日升(300118.SZ)涨超5%，京山轻机(000821.SZ)、通威股份(600438.SH)涨超4%。
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8月12日，美国众议院以220票对207票通过了《2022降低通货膨胀法》的审议，预计将在下周由拜登正式签署，签署之后就正式落地实施。这是比较重磅的一个法案，尤其是对美国新能源的发展来说，其中拨款3690亿美元用于能源安全和气候投资。
相比于之前版本，这次的法案将ITC政策延期10年，并且抵免比例在2032年之前维持在30%，2033年降至26%，2034年降至22%。主要是为了扶持美国本土的光伏制造业，而如果从美国光伏放量的角度来看，也利好中国光伏产业链。
为实现太阳能的高效转化和利用，太阳能电池材料成为关键，钙钛矿材料成为最具备潜力的新型电池材料之一，成为市场关注的新技术。
钙钛矿指一大类化合物，具有与矿物钙钛氧化物相同晶体结构，其化学成分简写为AMX3，其中A通常代表有机分子，M代表金属(如铅或锡)，X代表卤素(如碘或氯)。
钙钛矿太阳能电池，是采用具有钙钛矿晶体结构的有机无机杂化的金属卤化物半导体作为吸光层材料的电池，多用作太阳能电池，属于第三代太阳能电池，世界最高光电转换效率记录已达到25.2%，钙钛矿与晶硅叠层电池的效率已经达到29.15%。
在理论极限转换效率上，HJT和TOPCon极限效率分别为27.5%、28.7%，但是相比之下，钙钛矿电池单层电池、晶硅/钙钛矿双节叠层电池、三节层电池的理论转换极值分别可达到31%、35%、45%，转换效率随着钙钛矿材料的叠加使用，转换效率不断提升至新的高度。
如果在钙钛矿中掺杂新型材料，钙钛矿电池的转换效率最高可达到50%，约为目前晶硅电池转换效率两倍以上。
同时钙钛矿电池相比晶硅产业链大幅简化，单环节价值高度集中，原材料纯度要求低且易得，可低温溶液制备大幅降低能耗。根据协鑫纳米测算，钙钛矿单片组件成本约为0.5-0.6元，是晶硅极限成本的50%。
不过，目前钙钛矿经济性较晶硅仍有差距，主要系稳定性、大面积制备问题亟待突破
根据国能经济技术研究院数据，以甘肃敦煌某600MW光伏工程为例测算，若将项目的单晶硅组件全部替换为效率为17%的钙钛矿组件，单瓦静态、动态投资分别为3.22、3.27元/W(不含外送费用)，较单晶硅组件分别增加1.2%和1.4%。钙钛矿受稳定性差、大面积组件效率低等问题制约，项目经济性仍有较大提升空间。
从应用端看，钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性，是未来BIPV、电动汽车移动发电电源领域的明星材料。据浙商证券测算，2025年BIPV潜在市场规模预计达1210亿元，钙钛矿太阳能电池有天然适配优势，有望在BIPV领域率先打开市场。
从设备端看，钙钛矿电池制备主要工艺为涂布及PVD，生产流程比晶硅大幅简化，目前处于设备工艺验证阶段。据测算，2030年钙钛矿太阳能电池设备市场空间约805亿元。
投资机会上，民生证券建议关注在电池片电池技术上领先布局的设备公司，如迈为股份、帝尔激光、京山轻机、捷佳伟创等光伏企业。
