10月26日至28日，第39届中国江苏国际新能源电动车及零部件交易会暨中国(南京)国际电动摩托车新能源汽车展览会(以下简称“电动车南京展”)在南京国际博览中心举行。作为国内电动车自行车领域最具影响力的品牌展之一，今年的电动车南京展受到了业内外人士高度关注，全国各地600多家参展商、8万多名观众参展。
车展大热与电动车行业的市场表现密切相关。记者在采访中了解到，去年以来，在“碳达峰、碳中和”绿色发展硬指标和疫情反复的背景下，电动自行车作为低碳、环保、健康的个人出行交通工具，在出行领域赢得了更大的市场份额。与此同时，成本上涨、安全隐忧、跨界发展成为影响行业未来走向的重要因素，也成为参展者关注的焦点。
销量反弹 国内国际市场均受宠
“今年前9个月销量同比增长15%，离我们预期的目标还有不小的差距。”电动车南京展上，来自无锡的一家电动自行车整车参展商的负责人一席颇为凡尔赛的发言道出了行业火爆的现状。
中国自行车协会助力车专业委员会主任委员陆金龙告诉记者，据中国轻工业信息中心数据显示，2020年全国电动两轮车营业收入为925.8亿元，同比增长22.9%;利润总额为39.1亿元，同比增长8.3%。据不完全统计，2021年1月~7月，电动自行车规模以上企业产量2015.8万辆，同比增长26.0%;电动自行车销售营业收入637.5亿元，同比增长29.3%。
销量暴涨并不是行业发展的常态。陆金龙介绍，经过多年的快速增长，2018年前后，电动车便已从增量市场步入了存量市场，产能普遍过剩、市场基本饱和。2020年，电动车年销量触达天花板，产业集中度不断攀升，20%的品牌占领了80%以上的市场。疫情“黑天鹅”成为电动自行车销量拉升的最大因素，今年七八月份江苏部分区域发生疫情期间，便屡屡有电动车销售网点排长队的新闻爆出。
在疫情的催化下，海外消费者对电动两轮车这一绿色健康出行工具的需求同样大幅增长。据行业调查统计，2020年国内电动自行车出口201.8万辆，同比增长38.9%。据中国机电产品进出口商会统计数据显示，2021年1月~6月，我国电动两轮车(含滑板车)整车出口996.13万台，同比增长121.31%，出口金额为24.23亿美元，同比增长123.16%。此外，据方正证券研究报告显示，预计海外电摩市场规模将达1620亿元，国内占比60%，对应出口规模972亿元，潜力和空间都非常大。
锂电换代 企业跨界切割“大蛋糕”
随着新国标的深入贯彻、锂电技术的不断成熟，越来越多用户开始接纳锂电池，电动车行业的锂电化趋势越发显现。记者在电动车南京展观展中发现，锂电龙头企业的展台面积相比往年增加明显，锂电产业链参展企业增多。
600平方米的超大展厅，充满设计感、科技感的布展风格，精心策划的参展路线……展会首日，星恒能源成为展览焦点之一。星恒能源相关负责人告诉记者，公司成立于2003年，一直专注于动力锂电池的生产制造，过去更多将资源投放在汽车用电池领域，以国外市场销售为主。近年来，因为国内电动两轮车市场锂电化的需求，公司战略方向上进行了大的调整。目前，该公司已成为全球最大的轻型电动车锂电池供应商和锰酸锂技术的先行者，2020年的全球市场占有率超过了30%。
不只星恒，宁德时代(CATL)、新能源科技(ATL)、比亚迪(BYD)、国轩高科、亿纬锂能、力神电池等各自领域的锂电巨头也纷纷切入电动两轮车锂电市场，为电动两轮车锂电池供应格局带来极大变化，也推动着电动两轮车锂电池技术研发能力的提升和价格水平的下探。
据高工产研锂电研究所统计，2020年锂电二轮车总产量约为1025万辆，总体锂电车渗透率为27%，而2020年中国电动二轮车用锂电池出货量约10GWh，同比增长76.4%。目前，换购的新国标电动车锂电车占比超过50%，部分互联网品牌已经实现100%锂电化。
随着锂电池的普及和发展，无线充电、快充等智能化充电模式成为企业技术研发的突破点和智能化较量中的差异点。记者在展览中了解到，雅迪推出了技术领先的超快充生态系统，所配备的超级充电桩，可实现智能无线充电，20分钟可充80%;台铃携拥有多项专利的无线充电技术，将充电效率提升60%;新能安打造出独家专利技术的行业首款超级快充锂电，带来了15分钟极速快充的锂电“加速度”。此外，在国家大力发展新能源、关注电动车充电安全的背景下，将物联网技术和锂电池BMS管理技术进行整合的换电模式，也正成为电动车行业发展的新风口。
分化加剧 行业狂飙中“洗牌”不止
虽然近两年行情喜人，但并非所有车企都等来了春天。记者在采访中发现，许多前几届电动车南京展中非常活跃的品牌今年并未参展。一位业内人士告诉记者，部分行业内的中小品牌有的艰难求生无力参展，有的已经退出历史舞台。
在新国标深入落地、新技术更新迭代、全球新冠疫情此起彼伏等大背景下，电动两轮车产业在迎接国内外电动两轮车需求增长和千亿规模换购市场的同时，也步入了转型升级、发展变革的关键阶段，很多缺乏实力和资质的小品牌成为市场洗牌下的牺牲品。
拿来主义的盛行和产品技术的缺乏，使得电动车市场在很长时间内饱受同质化、价格战的困扰。近两年，电动两轮车生产企业又迎来诸多新的挑战。“譬如原材料价格上涨、一车一票落地实施、多地换购潮出现推迟、头部品牌渠道加速下沉、价格战越打越烈、水灾和疫情等不可抗力，给失去价格优势、缺乏核心技术的二三线品牌和中小企业带来巨大冲击，不断挤压生存和利润空间。”陆金龙分析认为，市场格局的走势和结果或在三年内快速定局，届时市面上存在的品牌会缩减至50家左右，绝大部分企业都将在市场淘汰赛中快速出局。
二三线品牌如何迎接挑战、应对未来?陆金龙建议，面对与头部品牌之间不断拉大的市场份额差距，二三线品牌应正视问题、顺势而为，在头部品牌和互联网势力的引领、示范和倒逼下，跟随国标化、智能化、锂电化、差异化等产业发展趋势，在技术研发、产品创新、市场定位、发展规划、营销布局等层面积蓄力量、寻求突破。
(江苏经济报记者 耿文博)
